Bitwise تتيح استراتيجيات استثمار آلية في الأسهم المُرمّزة للمستثمرين خارج الولايات المتحدة
تتجه شركة Bitwise إلى توسيع نطاق خدمات الاستثمار في الأصول المُرمّزة، بعدما كشفت عن ثلاث محافظ استثمارية آلية تتيح للمستثمرين المؤهلين خارج الولايات المتحدة التعرض لأسهم أمريكية مُرمّزة عبر منصة Coinbase، مع الجمع بين الحفظ الذاتي وإعادة التوازن التلقائية.
وأعلنت الشركة في 25 أغسطس إطلاق هذه المنتجات تحت اسم Automated Token Portfolios (ATPs)، وهي محافظ مصممة لتطبيق استراتيجيات استثمارية محددة مباشرة داخل المحافظ الرقمية الخاصة بالمستخدمين، بدلاً من تجميع أموال العملاء في صندوق واحد تديره الشركة.
وتعتمد الاستراتيجيات الجديدة على نماذج طورتها Bitwise Investment Manager، بينما تستند الأصول المستخدمة فيها إلى أسهم أمريكية مُرمّزة طرحتها Coinbase مؤخراً.
وتتولى منصة Glider، وهي جهة مستقلة، تنفيذ أوامر شراء الأصول وإعادة موازنة المحافظ نيابة عن المستثمر، بعد حصولها على التفويض اللازم، بما يتيح الحفاظ على التوزيعات المستهدفة لكل محفظة بصورة آلية.
من المقرر طرح المحافظ الثلاث الأولى عبر Glider خلال الأسابيع المقبلة، مع فرض رسوم تبلغ 0.15% مقابل الوصول إلى منهجيات الاستثمار، في حين لا تشمل هذه النسبة تكاليف التداول أو أي رسوم أخرى قد تفرضها المنصة.
وتضم محفظة Bitwise Mag7X ATP مراكز متساوية في مجموعة من أبرز شركات التكنولوجيا، تشمل Apple وMicrosoft وNvidia وAlphabet وAmazon وMeta وTesla، إضافة إلى شركة SpaceX الخاصة.
أما Bitwise Robotics ATP، فتركز على الشركات المرتبطة بالروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل، مع توزيع متساوٍ للاستثمارات بين مجموعة من الشركات، من بينها Tesla وNvidia وAmazon.
وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، تستهدف Bitwise AI Leaders ATP شركات تعتبرها Bitwise من أبرز الجهات العاملة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أو توفير البنية التحتية اللازمة لها، وتشمل Nvidia وMicrosoft وAlphabet وMeta وAmazon وSpaceX وTesla وSandisk.
ويختلف نموذج ATP عن صناديق الاستثمار المعتادة، إذ لا تنتقل أموال المستثمرين إلى وعاء استثماري مركزي تديره Bitwise، وإنما تحتفظ الأصول داخل محافظ المستثمرين، بينما تحدد الشركة النسب المستهدفة لكل أصل ضمن الاستراتيجية.
وعندما تبتعد الحيازات الفعلية عن الأوزان المحددة نتيجة تحركات الأسعار، تتولى Glider تنفيذ عمليات إعادة التوازن تلقائياً لإعادة المحفظة إلى التوزيعات المستهدفة.
وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً متزايداً نحو الجمع بين ترميز الأصول التقليدية والبنية التحتية للتمويل القائم على تقنية البلوك تشين، مع محاولة توفير أدوات استثمار آلية تمنح المستثمرين تعرضاً منظماً للأسهم الأمريكية دون التخلي عن نموذج الحفظ الذاتي للأصول الرقمية.
