OCP يجمع 149.9 مليون دولار إضافية عبر إصدار تكميلي لسنداته الهجينة
عززت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP حضورها في أسواق التمويل الدولية، بعد نجاحها في جمع 149.9 مليون دولار إضافية من خلال إصدار تكميلي لسنداتها الهجينة، في خطوة تأتي استكمالاً لعملية التمويل التي أطلقتها المجموعة خلال أبريل 2026.
وتسمح العملية الجديدة برفع القيمة الإجمالية للشريحة ذات الأجل الممتد إلى أكثر من 649.9 مليون دولار، بعدما كانت قيمتها عند الإصدار الأول في حدود 500 مليون دولار، بما يعكس توجه المجموعة نحو تنويع مصادر تمويلها وتعزيز مواردها المالية الموجهة لاحتياجاتها العامة.
ويخص الإصدار التكميلي الشريحة التي تمتد على فترة 10.25 سنة، والتي كانت قد أُطلقت في أبريل الماضي بقيمة أولية بلغت 500 مليون دولار.
وبعد إضافة الإصدار الجديد البالغ 149.9 مليون دولار، ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الشريحة إلى 649.9 مليون دولار.
وتندرج هذه العملية ضمن برنامج للتمويل الهجين الدولي بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، موزعة على شريحتين تختلفان من حيث آجال الاستحقاق، الأولى تمتد لـ5.25 سنة والثانية لـ10.25 سنة.
وتحمل السندات الجديدة خصائص السندات الدائمة والثانوية، مع احتفاظها بالشروط نفسها التي تضمنها الإصدار الأصلي المنجز في أبريل 2026.
وتشمل هذه الشروط إمكانية السداد المبكر وفقاً للأحكام المحددة للعملية، إلى جانب إمكانية تأجيل أداء الفوائد، وهي خصائص ترتبط بطبيعة أدوات التمويل الهجينة التي تجمع بين بعض خصائص أدوات الدين وأخرى ذات طابع رأسمالي.
ومن المنتظر أن توجه الموارد التي تم جمعها من خلال الإصدار التكميلي إلى تمويل الاحتياجات العامة لمجموعة OCP، دون تخصيصها لمشروع استثماري واحد بعينه.
وتم تحديد سعر الفائدة الثابت للسندات عند 7.3682 في المائة إلى غاية موعد المراجعة الأولى، المقرر في 22 يوليوز 2036.
وتم إنجاز عملية الإصدار التكميلي في 14 شتنبر 2026، على أن تتم عملية التسوية والإصدار رسمياً في 21 شتنبر 2026.
ويأتي تحديد موعد المراجعة الأولى للفائدة ضمن الشروط المالية المرتبطة بالسندات، التي تم إصدارها في إطار عملية التمويل الهجين الدولية للمجموعة.
ومن المقرر أن يتم دمج السندات الجديدة مع سندات أبريل ابتداء من 2 نونبر 2026، لتشكل السندات المصدرة ضمن الشريحة نفسها سلسلة واحدة.
وسيتم إدراج هذه السلسلة في بورصة Euronext Dublin، بما يتيح تداولها ضمن السوق المالية التي استضافت الإصدار الأصلي.
وتولت J.P. Morgan Securities مهمة المشتري الأولي للعملية، في إطار الترتيبات المرتبطة بالإصدار التكميلي.
وتعكس هذه العملية استمرار لجوء مجموعة OCP إلى أسواق التمويل الدولية لتنويع مواردها المالية، والاستفادة من أدوات تمويل مختلفة لدعم احتياجاتها العامة، في وقت تواصل فيه المجموعة تنفيذ خططها الاستثمارية والتوسعية في قطاع الفوسفاط ومشتقاته.
