TAQA Morocco تطرح نقل قرض سندي بقيمة 2.7 مليار درهم على حملة السندات
تتجه شركة TAQA Morocco إلى إعادة ترتيب هيكلة أحد التزاماتها المالية، من خلال نقل قرض سندي بقيمة 2.7 مليار درهم إلى شركة Jorf Lasfar Energy Company 1-4، في عملية ستُعرض على حملة السندات للتصويت خلال جمع عام مقرر عقده نهاية أكتوبر المقبل.
وفي هذا الإطار، دعت TAQA Morocco حاملي القرض السندي الذي أصدرته في شتنبر 2020 إلى حضور الجمع العام المحدد في 26 أكتوبر 2026، حيث سيكون على المساهمين في العملية إبداء رأيهم بشأن نقل كامل الدين إلى Jorf Lasfar Energy Company 1-4، التي ستتولى دور المدين بدلاً من الشركة الحالية.
ويعود القرض المعني إلى 3 شتنبر 2020، حين جرى إصداره عبر عملية اكتتاب خاص بقيمة إجمالية أولية بلغت 2.7 مليار درهم. ويتكون الإصدار من 27 ألف سند، بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف درهم للسند الواحد.
وتنص العملية المقترحة على اللجوء إلى آلية التجديد مع تغيير المدين، بما يسمح باستبدال TAQA Morocco بشركة Jorf Lasfar Energy Company 1-4 كمدين وحيد بموجب عقد القرض السندي ووثائق الإصدار المرتبطة به.
وبموجب مشاريع القرارات التي ستُعرض على حملة السندات، ستتوقف مسؤولية TAQA Morocco عن الالتزامات المرتبطة بهذا القرض بمجرد دخول عملية التجديد حيز التنفيذ. وفي المقابل، ستنتقل جميع الالتزامات والتعهدات المتعلقة بالدين إلى Jorf Lasfar Energy Company 1-4، وفقاً للشروط المحددة لإتمام العملية.
كما سيُعرض على الجمع العام مقترح يمنح محمد حديد، بصفته ممثل جماعة حملة السندات، الصلاحيات الضرورية لاستكمال إجراءات نقل القرض، ولا سيما توقيع الملاحق التي ستُدرج على عقد الإصدار والتوقيع على مختلف الوثائق اللازمة لتنفيذ العملية.
وسيُعقد الجمع العام يوم 26 أكتوبر 2026 على الساعة 11 صباحاً بمقر مكاتب TAQA Morocco في الدار البيضاء. كما سيكون بإمكان حاملي السندات المشاركة في الاجتماع عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقاً للترتيبات المحددة في إشعار الدعوة.
