أعلنت شركة “كوين بيس غلوبال”، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، عن خططها لطرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة مليار دولار. سيتم استخدام هذه السندات لسداد الديون الحالية وأغراض عامة للشركة.
يحل موعد استحقاق هذه السندات في عام 2030، وستُطرح من خلال عرض خاص للمستثمرين من المؤسسات، كما تتوقع “كوين بيس” منح خيار لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 150 مليون دولار إضافية من الأوراق المالية لتغطية أسهم خيار الشراء.
يمكن تحويل هذه الأسهم إلى نقد أو أسهم عادية من الفئة الممتازة (A) في شركة “كوين بيس”، أو مزيج من الإثنين حسب اختيار الشركة. وتعتزم الشركة استخدام العائدات لسداد أو إعادة شراء، أو استرداد سنداتها القابلة للتحويل والمستحقة في 2026 و2028 و2031 على التوالي، والتي تبلغ عوائدها 0.50% و3.375% و3.625% على التوالي.
أما بالنسبة لاستخدامات الشركة العامة، فقد تشمل تمويل رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى دفع تكلفة معاملات خيارات الشراء المحددة (capped call).
وانخفضت أسهم “كوين بيس” 3.6% تقريباً بعد ساعات التداول الرسمية، على الرغم من ارتفاع السهم بنسبة 47% هذا العام.
