كيف استثمر وارن بافيت في الربع الرابع من 2023؟

يهتم المستثمرون حول العالم بآراء وتوقعات وقرارات المستثمر الشهير “وارن بافيت”، باعتباره أحد أهم مستثمري الأسهم عبر التاريخ.

وأعلنت شركة “بيركشاير هاثاواي” التي يديرها المستثمر الذي يُطلق عليه “حكيم أوماها” تحركات حذرة في محفظتها الاستثمارية خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع استمرار الصعود القوي لسوق الأسهم الأمريكية.

استمرار تراجع الحيازة

– بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للأسهم لدى “بيركشاير هاثاواي” نحو 347 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة 11% على أساس فصلي، مع صعود أسعار الأسهم.

– تمتلك المجموعة الاستثمارية التي يقودها “بافيت” حصصاً في 41 شركة، بانخفاض 4 شركات عن الربع الثالث من العام الماضي، ومقارنة بـ49 شركة في ديسمبر 2022.

– على مدار 2023، تخارجت “بيركشاير” من شركات تشمل “جنرال موتورز” و”يو بي إس” و”بروكتر آند جامبل”.

– لا تزال المحفظة الاستثمارية في “بيركشاير” تتركز بشكل كبير على أسهم التكنولوجيا والطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية والمالية.

– تمثل 5 شركات فحسب حوالي 80% من إجمالي المحفظة الاستثمارية لدى “بيركشاير هاثاواي”.

– تسيطر شركة “آبل” وحدها على نحو 50% من إجمالي استثمارات “بافيت” في الأسهم الأمريكية حتى نهاية العام الماضي.

– من المقرر أن تكشف “بيركشاير” عن استثماراتها وأعمالها عندما تصدر تقريرها السنوي وخطاب “بافيت” إلى المساهمين في الرابع والعشرين من فبراير الجاري.

– في أول تسعة أشهر من 2023، باعت “بيركشاير” أسهمًا بقيمة 32.8 مليار دولار، بينما اشترت ما قيمته 9.1 مليار دولار فحسب.

– توفي “تشارلي مونجر” الذراع اليمنى لـ”بافيت” في نهاية نوفمبر، ما يجعل الربع الأخير من العام الماضي هو الأخير الذي يشهد مشاركة المستثمر الشهير في القرارات الاستثمارية لـ “بيركشاير”.

خفض الحيازة في 3 شركات

– باعت “بيركشاير هاثاواي” نحو 10 ملايين سهم من حيازتها في “آبل” خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 1% من إجمالي حيازة المجموعة في صانعة جوالات “أيفون”.

– لا تزال المجموعة الاستثمارية تمتلك 905.5 مليون سهم في “آبل”، بقيمة تبلغ نحو 174 مليار دولار بنهاية عام 2023.

– كما تواصل المجموعة التي يديرها “بافيت” بيع أسهمها في شركة “إتش بي” لصناعة أجهزة الحاسب الآلي والطابعات، لتخفض حيازتها بنحو 78% إلى 22.8 مليون سهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

– أيضًا، قلصت “بيركشاير” حيازتها في شركة الإعلام “باراماونت جلوبال   Paramount Global” بحوالي 32% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

التخارج من عدة شركات

– تخارجت “بيركشاير” من 4 شركات بشكل كامل، بعد أن كانت تمتلك فيها أسهمًا بقيمة تتجاوز مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

– باعت المجموعة الاستثمارية كل حيازتها في شركة بناء المنازل “دي آر  هورتون   DR Horton“، وشركة التأمين “جلوب لايف    Globe Life،” وشركة التأمين والاستثمار “ماركيل   Markel“، ومعالج بطاقات الائتمان البرازيلية “ستون كو    StoneCo“.

– يعد التخارج من “دي آر هورتون” بمثابة تحول مفاجئ من قبل المستثمر المعروف بالاستثمار على المدى الطويل، حيث إن “بيركشاير” كشفت قبل ستة أشهر فحسب عن شراء حصة في شركة بناء المنازل الأمريكية.

حصص جديدة في 3 شركات

– على جانب آخر، قامت “بيركشاير” بزيادة حصتها في “شيفرون”، لتصبح شركة الطاقة الأمريكية في المرتبة الخامسة في قائمة الأكثر حيازة لدى المجموعة الاستثمارية.

– اشترت المجموعة الاستثمارية الأمريكية 15.8 مليون سهم في “شيفرون”، لتصل قيمة إجمالي حيازتها في شركة الطاقة إلى نحو 19 مليار دولار.

– جاءت زيادة مشتريات “بيركشاير” من أسهم “شيفرون” بعد هبوط سهم الأخيرة بنحو 17% في العام الماضي، وارتفاعه بنسبة طفيفة منذ بداية 2024.

– كما أضافت المجموعة الاستثمارية حصة في مشغل الراديو عبر الأقمار الصناعية “سيريوس إكس إم    SiriusXM“، بالإضافة إلى شراء أسهم إضافية في شركة الطاقة “أوكسيدنتال بتروليوم     Occidental Petroleum“.

عملية شراء سرية

– طلبت شركة “بيركشاير” من السلطات التنظيمية الأمريكية الحفاظ على سرية عملية شراء جديدة لسهم أو أكثر قامت بها المجموعة في الربع الرابع من العام الماضي.

– للربع الثاني على التوالي، حصلت “بيركشاير” على إذن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للحفاظ على سرية عملية استثمار أو أكثر.

– أشارت تقارير إلى أن المشتريات الجديدة قد تتضمن أسهما خاصة بالبنوك، بعد تكهنات مماثلة عن الربع الثالث من 2023.

– يعد طلب السرية من جانب “بيركشاير” أمرًا نادرًا، حيث كانت المرة الأخيرة التي طلبت فيها الشركة من السلطات الأمريكية عدم الكشف عن مشترياتها الجديدة حينما قامت بشراء أسهم في شركتي “شيفرون” و”فيريزون” في عام 2020.

– يستهدف طلب السرية تجنب قيام المستثمرين بالتدافع لحيازة الأسهم التي تعلن “بيركشاير” الاهتمام بها قبل انتهاء المجموعة من الشراء، لتفادي ارتفاع أسعار هذه الأسهم وزيادة تكلفة حيازتها من جانب “بيركشاير”.

أداء قوي لسهم “بيركشاير”

– تزامن الكشف عن تفاصيل استثمارات المجموعة الأمريكية مع صعود سعر السهم لمستوى قياسي جديد في السوق الأمريكي.

– أغلق سهم “بيركشاير” من الفئة الأولى جلسة الجمعة الماضية عند مستوى 610 آلاف دولار للسهم الواحد، وهو أعلى إغلاق في تاريخ السهم.

– بلغت القيمة السوقية للمجموعة الاستثمارية نحو 880 مليار دولار، لتواصل الاقتراب من نادي التريليون دولار والذي يقتصر أعضاؤه حتى الآن على شركات التكنولوجيا.

– صعد سهم “بيركشاير” بحوالي 12% منذ بداية العام الجاري، ما يعتبر أعلى من وتيرة ارتفاع مؤشر “إس آند بي 500” للأسهم الأمريكية والبالغة نحو 5%.

– احتلت المجموعة المرتبة السابعة بين أكبر الشركات الأمريكية، بعد مايكروسوفت وآبل وإنفيديا وأمازون وألفابت وميتا.

– وضعت شركة “ستراتيجاس سيكوريتيز” شركة “بيركشاير” ضمن ثلاث شركات يمكن أن تحل بدلًا من “تسلا” في قائمة شركات “العظماء السبع”، مع “برودكوم” و”إيلي ليلي”.

– تعاني شركة “تسلا” من تراجع الطلب على السيارات الكهربائية والمنافسة القوية مع المنتجين الآخرين، ما دفع السهم للهبوط بنحو 20% منذ بداية العام.