خفض سعر الاكتتاب العام لشركة “جي إكس أدفانسد ميتال غروب” في أكبر طرح باليابان منذ 2018
خفضت شركة “جي إكس أدفانسد ميتال غروب” (JX Advanced Metals Corp) من سعر الاكتتاب العام الأولي الذي كان من المقرر أن يكون أكبر طرح في اليابان منذ عام 2018، وذلك بسبب ضعف السوق.
في ملف إفصاح صادر يوم الإثنين في طوكيو، أعلنت الشركة عن بيع الأسهم بسعر يتراوح بين 810 و820 يناً للسهم، مما يعني أن القيمة الإجمالية للاكتتاب قد تصل إلى حوالي 439 مليار ين (ما يعادل 2.9 مليار دولار)، وهو أقل من السعر الأولي الذي كان قد حُدد عند 862 يناً للسهم.
يعد هذا الطرح أكبر من اكتتاب شركة تشغيل مترو الأنفاق “طوكيو مترو” الذي تم في العام الماضي، ويُعتبر بمثابة اختبار لاهتمام المستثمرين بعمليات الطرح العام في اليابان، التي شهدت صفقات بقيمة تُقدر بنحو 960 مليار ين في العام السابق.
تتخصص الشركة في تكرير المعادن وإنتاج المواد الأساسية التي تستخدم في تصنيع أشباه الموصلات، وتزود الشركات الكبرى مثل “تي إس أم سي” التايوانية و”إنتل” الأمريكية بهذه المواد.
كما تعد جزءًا من “إينيوس هولدينغز” (Eneos Holdings Inc)، أكبر شركة تكرير نفط في اليابان، والتي ستبيع جزءًا من حصتها عبر هذا الاكتتاب.
أوضحت الشركة الأم أنها ستستخدم عائدات الاكتتاب لتعزيز عوائد المساهمين، فضلاً عن الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، كجزء من خطتها متوسطة الأجل التي تستهدف تحقيق عائد على حقوق المساهمين يتجاوز 10% بحلول مارس 2026.
يُعتبر هذا الاكتتاب أيضًا مؤشرًا على الطلب العالمي على أشباه الموصلات، حيث تمتلك “جي إكس” أكثر من 60% من الحصة السوقية العالمية في مواد “السبرترينغ تارجت”، وهي مواد أساسية تستخدم في تصنيع الدوائر الإلكترونية لأشباه الموصلات، وفقًا للتقرير التنظيمي.
وتتنافس “جي إكس” مع شركات عالمية مثل “هني ويل إنترناشيونال إنك” الأمريكية و**”كونفونغ ماتيريالز إنترناشيونال” الصينية في هذا القطاع.
حققت الشركة أرباحًا تشغيلية بلغت 26.4 مليار ين من قطاع مواد أشباه الموصلات خلال السنة المالية المنتهية في مارس الماضي، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي أرباح التشغيل البالغة 86.1 مليار ين. وتتوقع الشركة زيادة بنسبة 11% في أرباح التشغيل للعام المالي الحالي، لتصل إلى 95.7 مليار ين.
