المكتب الشريف للفوسفاط ينجح في إصدار إضافي لسندات دولية بقيمة 300 مليون دولار
أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) عن نجاحها في إصدار إضافي للسندات الدولية بقيمة 300 مليون دولار، وذلك في إطار عملية “Tap Issue” التي تستند إلى إصدار سابق تم في مايو 2024 بقيمة 2 مليار دولار.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة أن هذا الإصدار تم بناءً على تفويض من مجلس الإدارة بتاريخ 3 دجنبر 2024، وذلك استنادًا إلى اللوائح الأوروبية التي تسمح بإصدار سندات إضافية خلال 12 شهرًا من الإصدار الأولي، بنسبة لا تتجاوز 30% من القيمة الأصلية، مع إجراءات مبسطة.
وتتوزع السندات الجديدة على شريحتين: الأولى بقيمة 75 مليون دولار، تستحق في عام 2034، وتحمل فائدة بنسبة 6.75%، بينما الثانية بقيمة 225 مليون دولار، تستحق في عام 2054، مع فائدة تبلغ 7.50%.
وأكدت المجموعة أن العائدات من هذه السندات ستُستخدم في تمويل برنامج استثماراتها وتغطية احتياجاتها العامة.
وتُدرج هذه السندات في بورصة “يورونكست دبلن”، وقد حصلت على التصنيفات الائتمانية التالية: فيتش: BB+ (مستقر)، ستاندرد آند بورز: BB+ (إيجابي)، وموديز: Baa3 (مستقر).
