إقبال قوي من المستثمرين المؤسساتيين على إصدار جديد لـ OCP بقيمة 5 مليارات درهم
نجحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) في تعبئة تمويلات بقيمة 5 مليارات درهم عبر إصدار جديد لسندات ثانوية دائمة، في عملية لاقت اهتماماً واسعاً من المستثمرين المؤسساتيين وعكست الثقة المتواصلة في متانة المجموعة وآفاق نموها المستقبلية.
وشهد الاكتتاب العمومي، المخصص حصرياً للمؤسسات المالية والمستثمرين الكبار، تغطية كاملة للمبلغ المستهدف، ما يعزز مكانة المجموعة كواحدة من أبرز الجهات المصدرة في سوق الرساميل المغربية.
وأكدت المجموعة أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تدعيم قاعدتها المالية وتعزيز مواردها الذاتية، بما يمكنها من مواصلة تنفيذ مشاريعها الصناعية والاستثمارية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالتحول الصناعي والتنمية المستدامة.
ويعد هذا الإصدار رابع عملية تمويل هجينة تنجزها OCP داخل السوق الوطنية، بعد تجارب مماثلة ناجحة على المستويين المحلي والدولي، في إطار توجهها نحو تنويع مصادر التمويل والاستفادة من مختلف الأدوات المالية المتاحة.
ويتوزع الإصدار على أربع فئات من السندات غير المدرجة في البورصة، بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف درهم للسند الواحد، مع معدلات فائدة تتراوح بين 2,87 و4,82 في المائة، وفق آجال وشروط مراجعة مختلفة. كما تتميز هذه السندات بطابعها الدائم، مع منح المجموعة إمكانية الاسترداد المبكر أو تأجيل أداء الفوائد وفق الشروط المحددة في وثائق الإصدار.
واستقطبت الشريحة ذات المراجعة السنوية للفائدة النصيب الأكبر من التمويل، بعدما بلغت قيمتها نحو 3,94 مليارات درهم، فيما توزعت المبالغ المتبقية بين شرائح أخرى تعتمد مراجعة الفائدة كل 6 و12 و20 سنة.
ومن حيث تركيبة المستثمرين، استحوذت مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على الحصة الأكبر من الاكتتابات بما يفوق 4,2 مليارات درهم، تلتها هيئات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، ثم شركات التأمين وإعادة التأمين.
وترى المجموعة أن هذا النوع من السندات يشكل أداة مالية مرنة تجمع بين خصائص الدين ورأس المال، ما يساهم في تحسين هيكلها المالي وتقوية قدرتها على تمويل مشاريعها طويلة الأمد، فضلاً عن دعم تصنيفها الائتماني وتعزيز استقرار مواردها التمويلية.
وأكدت OCP أن نجاح العملية يعكس ثقة المستثمرين المؤسساتيين في أدائها المالي وجودة حكامتها ورؤيتها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الإصدار تم وفق المساطر المعتمدة وبعد موافقة الهيئات المختصة داخل المجموعة.
وشارك في مواكبة العملية عدد من الفاعلين الرئيسيين في السوق المالية، حيث تولت مؤسسات متخصصة مهام الاستشارة والترتيب والتسويق، ما ساهم في إنجاز الإصدار بنجاح وترسيخ حضور المجموعة كأحد أبرز المصدرين في سوق الرساميل المغربية.
