OCP يفتح صفحة جديدة في أسواق الدين العالمية بإصدار سندات هجينة بقيمة 1.5 مليار دولار
في خطوة تعكس تصاعد حضوره في أسواق التمويل الدولية، نجح OCP Group في إتمام أول إصدار من نوعه لسندات هجينة في الأسواق العالمية، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، في عملية وُصفت بأنها محطة مفصلية في استراتيجية التمويل للمجموعة.
ويحمل هذا الإصدار طابعًا استثنائيًا على أكثر من مستوى، إذ يُعد أول سندات هجينة مقومة بالدولار تصدرها المجموعة، كما يمثل في الوقت نفسه أول أداة مالية هجينة تصدرها شركة إفريقية في الأسواق الدولية، ما يعزز مكانة الشركة كفاعل رئيسي في سوق التمويل العالمي.
وشهدت العملية إقبالًا لافتًا من المستثمرين الدوليين، حيث تمت تغطية دفتر الأوامر بنحو 4.6 مرات، بمشاركة 176 مستثمرًا من 23 دولة، وهو ما يعكس ثقة قوية في الملاءة المالية للمجموعة واستراتيجيتها طويلة المدى.
أما على مستوى التسعير، فقد تم تحديد نسب الفائدة عند 6.74% للشريحة القابلة للاستدعاء في أبريل 2031، و7.37% للشريحة القابلة للاستدعاء في أبريل 2036، في شروط تعكس توازنًا بين جاذبية الإصدار للمستثمرين وكلفة التمويل بالنسبة للمجموعة.
ويؤكد هذا الإنجاز توجه OCP Group نحو تنويع مصادر تمويله وتعزيز مرونته المالية، في سياق توسع استثماراته في سلاسل القيمة المرتبطة بالفوسفاط والأسمدة على المستوى الدولي.
