المغرب يستعد لإصدار سندات باليورو ويبدأ اجتماعات مع المستثمرين في باريس ولندن

تستعد المملكة المغربية لإصدار سندات مقومة باليورو، بأجلين يمتدان إلى 4 و10 سنوات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التمويل الدولي للمملكة.

ومن المقرر أن تسبق هذه العملية سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في كل من باريس ولندن ابتداءً من 24 مارس 2025.

وقد حصل المغرب على تصنيف Ba1/BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة/إيجابية من قبل وكالتي موديز وستاندرد آند بورز، مما يعزز من جاذبية هذا الإصدار.

وتم تكليف بنوك دولية رائدة مثل BNP Paribas، Citi، Deutsche Bank، وJ.P. Morgan لترتيب وتنظيم هذه العملية، التي ستتم تحت نظام 144A/Regulation S، مما يفتح المجال أمام مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين.

ويتوقع أن تتضمن الصفقة شريحتين بآجال استحقاق مختلفة، واحدة لمدة 4 سنوات والأخرى لمدة 10 سنوات، وذلك وفقاً لظروف السوق.

وستُنفذ العملية وفقاً للقواعد الخاصة بالاستقرار التي تضعها هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة أسواق المال الدولية (ICMA)، لضمان التنفيذ السلس والمنظم.

كما يعتمد المغرب على مركز لازارد كمستشار مالي حصري له، لضمان الهيكلة المثلى للعملية واستيعابها على أفضل وجه من قبل المستثمرين الدوليين.