التجاري وفا بنك يُصدر سندات اقتراض تابعية بقيمة 1.5 مليار درهم لتقوية قاعدته المالية
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الإثنين، عن تأشيرها على المنشور المتعلق بإصدار سندات اقتراض تابعية من طرف مجموعة “التجاري وفا بنك”، بقيمة إجمالية تصل إلى 1,5 مليار درهم.
وبحسب بلاغ صادر عن الهيئة، فإن هذه العملية التمويلية تمتد على فترة سبع سنوات، وتتضمن شطرين غير مدرجين في البورصة، مع فتح باب الاكتتاب أمام المستثمرين من 23 إلى 25 يونيو 2025، بما يشمل اليومين الأول والأخير.
وفيما يتعلق بالشروط المالية، أوضح البلاغ أن الشطر الأول “A” يتميز بسعر فائدة اسمي قار، سيتم تحديده بناءً على منحنى الأسعار المرجعية في السوق الثانوية لسندات الخزينة لأجل سبع سنوات، كما سيصدره بنك المغرب بتاريخ 20 يونيو 2025، مضافًا إليه هامش مخاطرة قدره 50 نقطة أساس.
أما الشطر الثاني “B”، فهو بسعر فائدة قابل للمراجعة سنويًا. وسيُحتسب سعر الفائدة للسنة الأولى بناءً على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعًا (السعر النقدي)، وفق منحنى الأسعار المرجعية لسندات الخزينة كما سيصدره بنك المغرب في التاريخ ذاته، مع إضافة هامش مخاطرة يبلغ 45 نقطة أساس.
وتندرج هذه العملية ضمن جهود المجموعة البنكية لتعزيز مواردها المالية طويلة الأجل، وتحسين قدرتها على مواكبة التطورات التنظيمية والمالية، وتوسيع تمويلاتها في السوق المحلية.
