CFG Bank تصدر سندات اقتراض بـ500 مليون درهم لتعزيز رأس المال الثانوي
حصلت CFG Bank على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بتاريخ 12 دجنبر 2025 على نشرة الإصدار الخاصة بسندات اقتراض بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى دعم رأس المال الثانوي للبنك وتعزيز قدراته التمويلية.
ويأتي الإصدار على شكل ترتيبين غير مدرجين بالبورصة:
الترتيب الأول (A): يعتمد سعر فائدة ثابت مرتبط بعائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات كما سيعلن عنه بنك المغرب يوم 17 دجنبر المقبل، مع إضافة علاوة مخاطر تبلغ 70 نقطة أساس.
الترتيب الثاني (B): يعتمد سعر فائدة متغيراً سنوياً، مستنداً إلى سعر النقد لمدة 52 أسبوعاً، مع علاوة 65 نقطة أساس.
ويُفتح باب الاشتراك في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 دجنبر 2025، مع منح الأولوية للترتيب الأول، يليها التوزيع على أساس prorata في حال تجاوز الطلب سقف الإصدار.
ويُسترد رأس المال في نهاية مدة 10 سنوات دفعة واحدة (in fine) مع إمكانية التداول خارج البورصة عبر صفقات ثنائية.
ويُعد هذا الإصدار جزءاً من استراتيجية تمويلية ناجحة لـCFG Bank، التي شهدت خلال 2025 عدة عمليات إصدار مماثلة في سوق الدين المغربي النشط والمتنامي، ويعكس حرص البنك على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتعزيز قوته المالية لضمان الاستقرار والمرونة في مواجهة تحديات السوق.
