المكتب الشريف للفوسفاط ينجح في إصدار سندات بقيمة 5 مليارات درهم
أعلن المكتب الشريف للفوسفاط عن نجاح إصدار سندات بقيمة 5 مليارات درهم عن طريق الاكتتاب العام، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز هيكلته المالية وتأكيد ثقة المستثمرين في قدراته التنموية المستقبلية.
تمت العملية عبر عدة شرائح، حيث تراوحت آجال السندات بين 10 و30 سنة، مع تحديد أسعار الفائدة بناءً على مؤشرات السوق.
الشريحة ذات العشر سنوات القابلة للمراجعة تم إصدارها بسعر فائدة أولي يعتمد على منحنى أسعار الفائدة النقدية لمصرف المغرب، مع إضافة هامش مخاطرة قدره 30 نقطة أساس.
أما الشرائح ذات الفائدة الثابتة، فقد تم تحديدها وفقاً للآجال مع هوامش مخاطرة تتراوح بين 40 و80 نقطة أساس.
شهدت العملية إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث وصل إجمالي الطلبات إلى 14.7 مليار درهم، ما يعكس نسبة اكتتاب بلغت 294%. شملت العملية عدة مؤسسات مالية، بما في ذلك هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، شركات التأمين، المؤسسات الائتمانية، وصناديق التقاعد.
واحتلت هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM) الحصة الأكبر من الطلبات، والتي بلغت قيمتها 11.3 مليار درهم، وتم تخصيص 3.7 مليار درهم لهذه الفئة.
تولت كل من CDG Capital وBMCE Capital Conseil مهمة الاستشارة المالية والتنسيق العام للعملية، بمشاركة مجموعة من البنوك الكبرى مثل بنك أفريقيا، التجاري وفا بنك، البنك المركزي الشعبي، وسوسيتيه جنرال المغرب.
يهدف هذا الإصدار إلى تعزيز القدرات التمويلية للمكتب الشريف للفوسفاط، وزيادة مرونته المالية لتلبية احتياجات استثماراته الاستراتيجية، خاصة في مجالات الانتقال الطاقي واستدامة صناعة الفوسفات.
