ديزني تصدر سندات بـ4 مليارات دولار في أول طرح منذ 2020 لتعزيز السيولة
أصدرت شركة “ديزني” يوم الثلاثاء سندات بقيمة 4 مليارات دولار، في أول طرح لها منذ عام 2020، في خطوة تأتي ضمن موجة قياسية من إصدارات الشركات التي تسعى لتثبيت تكاليف الاقتراض عند مستويات منخفضة.
وشمل الطرح، وفق مصادر مطلعة، أربع شرائح بسندات تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاث وعشر سنوات، بينما ستكون السندات المستحقة عام 2036 بعائد يزيد بمقدار 0.58 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة الأميركية، انخفاضًا من التقديرات الأولية التي بلغت نحو 0.85 نقطة مئوية.
وذكرت المصادر أن العائدات ستُستخدم لأغراض عامة تتعلق بأنشطة الشركة، ويتوقع أن يتم توجيه الجزء الأكبر منها لسداد الديون ودعم السيولة اللازمة لتعزيز العوائد للمساهمين وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية، بحسب تقديرات “بلومبرغ إنتليجنس”. ويبلغ حجم السندات والقروض المستحقة على الشركة خلال ما تبقى من العام نحو 2.6 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه ديزني عن خطة استثمارية على مدار عشر سنوات بقيمة 60 مليار دولار تشمل تقريبًا مضاعفة أسطول سفن الرحلات البحرية وافتتاح أول منتزه ترفيهي في الشرق الأوسط.
كما كشفت الشركة الأسبوع الماضي عن تغيير مرتقب في الإدارة التنفيذية، حيث سيتولى رئيس قطاع المتنزهات وسفن الرحلات البحرية ومنتجات المستهلكين منصب الرئيس التنفيذي خلفًا لبوب إيغر، في وقت تشهد فيه صناعة الإعلام تحولات كبيرة نحو البث الرقمي، بما في ذلك شبكتي “إيه بي سي” و”إي إس بي إن”.
ويعد إصدار “ديزني” واحدًا من ثمانية إصدارات في سوق السندات الاستثمارية الأميركية يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تجمع نحو 11.3 مليار دولار مجتمعة. وجاء ذلك بعد يوم واحد من إصدار شركة “ألفابت” سندات بقيمة 20 مليار دولار في صفقة استقطبت طلبات تجاوزت 100 مليار دولار.
وتولى كل من “بي إن بي باريبا”، و”سيتي غروب”، و”دويتشه بنك”، و”جيه بي مورغان تشيس”، و”سوميتومو ميتسوي بانكينغ كورب”، و”يو إس بانكورب” إدارة الطرح، مع تصنيف السندات عند درجة “A” من “إس آند بي غلوبال ريتينغز” و”A2″ من “موديز ريتينغز”.
