جنرال أتلانتيك تتطلع للحصول على حصة أقلية في شركة بروزيبن سات.1 في صفقة محتملة
يناقش مجلس الإشراف لشركة بروزيبن سات.1 في اجتماع مقرر اليوم الأحد صفقة محتملة قد تسمح لشركة الاستثمار الأمريكية جنرال أتلانتيك بالحصول على حصة أقلية في المجموعة الإعلامية الألمانية، وفقًا لمصادر مطلعة.
تعتبر جنرال أتلانتيك شريكًا استثماريًا في الوحدات الرقمية التابعة لشركة بروزيبن، والتي تشمل منصات مثل فيريفوكس لمقارنة الأسعار، وفلاكوني للتجارة الإلكترونية للعطور، وبارشيب ميت جروب لمنصات المواعدة الإلكترونية.
وتسعى شركة بروزيبن حاليًا لبيع هذه الأصول.
في وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلنت بروزيبن عن خطط للاستحواذ على الحصة الأقلية التي تملكها جنرال أتلانتيك في شركات مثل بارشيب ميت ونوكوم جروب، التي تضم فيريفوكس وفلاكوني.
سيتم تمويل الصفقة عبر إصدار سندات قابلة للتحويل أو من خلال أسهم الخزينة.
إذا تمت هذه الصفقة، ستصبح بروزيبن المالك الوحيد لهذه الأصول الرقمية، ما سيساعد على إزالة عقبة كبيرة أمام بيع فيريفوكس وفلاكوني، حيث أن جنرال أتلانتيك تمتلك حاليًا حق تعطيل هذه العمليات.
حسب أحد المصادر، تدرس بروزيبن إمكانية تجنب تصويت المساهمين عند إصدار الأسهم اللازمة لتمويل السندات القابلة للتحويل. يمكن أن يتم ذلك عبر آلية زيادة رأس المال المشروطة، التي تسمح للشركة بإصدار ما يصل إلى 23.3 مليون سهم (ما يعادل 10% من رأس المال)، بموافقة مجلس الإشراف فقط، دون الحاجة إلى تصويت المساهمين.
قد يؤدي هذا إلى تقليص حصص المساهمين الحاليين، مثل شركة “إم إف إي ميديا فور يوروب” التي تمتلك حوالي 30% من بروزيبن، وهي نسبة قد تقترب من الحد الذي يستوجب تقديم عرض استحواذ إلزامي وفقًا للقوانين الألمانية.
تخضع “إم إف إي” لسيطرة عائلة برلسكوني الإيطالية، وقد حصلت على تمويل بقيمة 3.4 مليار يورو لدعم استحواذ محتمل على بروزيبن في وقت لاحق من هذا العام، ضمن خطة لإنشاء شبكة إعلامية أوروبية ممولة بالإعلانات.
وفي حال تجاوزت “إم إف إي” حاجز 50% من حقوق التصويت، قد يترتب على بروزيبن سداد 2.1 مليار يورو من ديونها وفقًا لبند “تغيير السيطرة” في عقود ديونها، الذي يتيح للدائنين المطالبة بالسداد الفوري.
