بيرشينغ سكوير تعود إلى سوق السندات الأمريكية بإصدار جديد بقيمة غير محددة
تستعد شركة “بيرشينغ سكوير” التابعة للملياردير الأمريكي بيل أكمان للعودة إلى أسواق الدين الأمريكية، من خلال إصدار سندات مقوّمة بالدولار يتمتع بتصنيف ائتماني استثماري، في أول طرح من نوعه للشركة منذ عام 2021.
وبحسب معلومات نقلتها وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، فإن الشركة تسوق للسندات بهامش يقارب نقطتين مئويتين فوق عائد السندات السيادية الأمريكية، مع تخصيص العائدات للأغراض العامة لأنشطة الشركة الاستثمارية.
ومن المنتظر أن تحصل السندات على تصنيف “A-” من وكالة ستاندرد آند بورز و**”BBB” من وكالة فيتش**، وسيتم طرحها بصيغة لا تتطلب تسجيل حقوق الملكية.
وتتولى إدارة الاكتتاب كل من سيتي غروب، وبنك أوف أمريكا، ومجموعة جيفريز المالية، ويو بي إس السويسرية، في خطوة تعكس اهتمام المؤسسات المالية الكبرى بالعودة القوية للشركة إلى سوق السندات الأمريكية.
ويأتي هذا الإصدار بعد نحو أربع سنوات من آخر عملية تمويل بالدولار، حين جمعت بيرشينغ سكوير 700 مليون دولار عبر سندات تستحق بعد عشر سنوات.
كما كانت الشركة قد اقترضت 650 مليون يورو (حوالي 754 مليون دولار) من السوق الأوروبية في أبريل الماضي، ما يعكس تنويعها المتزايد لمصادر التمويل.
ويُتوقع أن يكون الإصدار الجديد الوحيد في سوق السندات الأمريكية عالية الجودة خلال يوم الخميس، وربما الأخير هذا الأسبوع قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الجمعة، في ظل مناخ ائتماني تتسم فيه الأسواق بقدر من الحذر والتقلب.
