بنك CFG يصدر سندات ثانوية بـ500 مليون درهم لتعزيز موارده المالية ودعم نموه المستقبلي
أعلن بنك CFG عن نجاحه في إتمام إصدار سندات ثانوية بقيمة 500 مليون درهم، حيث تم تغطية كامل الإصدار من قِبل مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM).
بدأت العملية في 23 مايو 2025، واختُتمت بتاريخ 24 يونيو، مع تخصيص الشطر “أ” فقط، والذي يتميز بسعر فائدة ثابت غير مدرج في البورصة.
وقد تم تحديد معدل الفائدة النهائي عند 3.42%، استنادًا إلى سعر مرجعي قدره 2.72% مع هامش مخاطرة 70 نقطة أساس.
بينما لم تسجل الأشطر الأخرى، سواء الثابتة أو المتغيرة، المدرجة أو غير المدرجة، أي طلبات للاكتتاب. كما لم تشارك في الاكتتاب البنوك أو مؤسسات التأمين أو صناديق التقاعد أو الهيئات العمومية.
وأكد البنك أن هذه السندات غير مضمونة، وستُسدد دفعة واحدة بعد مرور عشر سنوات من الإصدار.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية بنك CFG لتعزيز رأس ماله من المستوى الثاني، وتنويع مصادر تمويله بهدف دعم نموه المستقبلي وتوسيع نطاق نشاطه في السوق المصرفية المغربية.
