كثفت المكسيك تحركاتها في أسواق الدين هذا الأسبوع، بإصدار سندات دولارية جديدة بعد يوم واحد فقط من إطلاق إصدار ضخم مقوم باليورو، في خطوة تهدف إلى دعم شركة النفط الوطنية “بيمكس” وتعزيز تمويلاتها.
وأفادت بيانات حكومية اطلعت عليها مصادر وكالة “بلومبرج” أن الإصدار الدولاري يشمل سندات تستحق في أعوام 2031 و2033 و2035، مع تسعير مبدئي عند فروق عائد 150 و190 و195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة.
ويأتي هذا الإصدار بعد عملية بيع سندات مقومة باليورو بلغت قيمتها 5 مليارات يورو (ما يعادل 5.9 مليار دولار) يوم الاثنين، موزعة على ثلاث شرائح، منها شريحة لأربع سنوات بقيمة 2.25 مليار يورو، وأخرى لمدة ثماني سنوات بقيمة 1.5 مليار يورو.
وتتولى إدارة هذه الإصدارات مجموعة من البنوك العالمية الرائدة، بما في ذلك بنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وجيه بي مورجان، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، وميزوهو، لضمان نجاح العمليات وتلبية الطلب العالمي على السندات المكسيكية.
