الضحى تطلق سندات بقيمة 750 مليون درهم لإعادة هيكلة ديونها وتمويل مشاريعها التنموية
وافقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الثلاثاء 11 فبراير 2025، على نشرة إصدار سندات القرض المضمونة من قبل شركة Douja Promotion Groupe Addoha، المخصصة لحاملي سندات القرض الحاليين والمضمونة برهن عقاري على أصول الشركة.
تبلغ قيمة هذا الإصدار من السندات، الذي يمتد على 6 سنوات، والذي تم تقسيمه إلى عدة شرائح، 750 مليون درهم. سيتم ضمان قرض السندات برهن من الدرجة الثالثة بمبلغ 750 مليون درهم، يتعلق بالعقار المعروف باسم “بلاد أولاد سبيطة” الكائن في سلا – بوقنادل.
تبلغ علاوة المخاطر 300 نقطة أساس، وتمتد فترة الاكتتاب من 18 فبراير 2025 إلى 20 فبراير 2025.
يهدف هذا الإصدار بشكل رئيسي إلى تمديد استحقاق ديون المجموعة بمبلغ 702.212.500 درهم وتمويل جزء من مشروع تنموي بمبلغ 47.787.500 درهم.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الإصدار إلى إعادة هيكلة إصداري السندات للشركة، الصادرين في عام 2021، في إصدار واحد، وتعزيز الهيكل المالي لمجموعة الضحى، وتحرير العقار المسمى “البحر” الكائن في سلا الجديدة، المرهون حاليًا كضمان لسندات أخرى.
و نظرًا لتفعيل نظام الدعم المباشر للإسكان، والديناميكية الاقتصادية الكبيرة المتوقعة في السنوات القادمة في المغرب، يتوقع أن يشهد قطاع العقارات دورة تصاعدية، حسب المجموعة.
تتوقع المجموعة أن تستفيد من هذه الديناميكية، خاصة مع استئناف الإنتاج في عام 2023 والنصف الأول من عام 2024.
ومن المتوقع أن “تستمر في الحصول على تراخيص جديدة في العديد من مناطق المغرب، لا سيما الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وأكادير، وترخيص ما يقرب من 10 آلاف وحدة في مشاريع اقتصادية ومتوسطة المدى في الدار البيضاء، وإطلاق مجموعة جديدة من 400 وحدة في مشروع رياض الأندلس في الرباط .
وإطلاق مشروع اقتصادي من 1600 وحدة في ليبرفيل في إطار الاتفاقية الموقعة مع الغابون لبناء 5000 وحدة وترخيص مشروعين اقتصاديين ومتوسطي المدى في الكاميرون لـ 2000 وحدة”، حسب الوثيقة المرجعية المرفقة بالصفقة.
و تعتبر هذه الخطوة من قبل مجموعة الضحى جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز وضعها المالي والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العقارات المغربي. من خلال إعادة هيكلة ديونها وتمويل مشاريعها التنموية، تسعى المجموعة إلى تحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة.
