تستعد شركة الأزياء السويدية “إتش آند إم” لإصدار أول سنداتها منذ عامين، بعد أن شهد سهم الشركة ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بنتائج فصلية فاقت توقعات المحللين.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج”، تخطط الشركة لطرح سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون يورو (حوالي 583 مليون دولار) تستحق بعد ثماني سنوات، على أن تُستخدم عائدات الإصدار لأغراض عامة ضمن نشاط الشركة.
وأوضحت المصادر أن “إتش آند إم” ستعقد اجتماعات مع المستثمرين يومي الإثنين والثلاثاء، تمهيدًا لإتمام عملية الطرح مباشرة بعد الاجتماعات.
وسيتم تنسيق الطرح من قبل بنوك أوروبية كبرى، بينها “بي إن بي باريبا” و”سيتي جروب” و”دانسكي بنك”، على أن تستحق السندات في عام 2033، مما يعكس عودة الشركة إلى أسواق الدين بعد فترة من التريث.
