موافقة حاسمة لحملة سندات وارنر براذرز ديسكفري على خطة تقسيم الشركة وتمويل ما بعد الاندماج
وافقت الغالبية الساحقة من حملة السندات التابعة لشركة “وارنر براذرز ديسكفري” على خطة جذرية لإعادة هيكلة الشركة، تتضمن تقسيم أعمالها إلى كيانين مستقلين سيتم إدراجهما في البورصة، إلى جانب اعتماد هيكل رأسمالي جديد يمهد لمرحلة ما بعد التقسيم.
وفي بيان صدر يوم الإثنين، أكدت الشركة أن حاملي السندات أيّدوا أيضًا خطوة رئيسية ضمن الخطة، تتمثل في قيام “وارنر براذرز ديسكفري” بإعادة شراء نحو نصف ديونها، والتي تبلغ حاليًا 37 مليار دولار، نتيجة اندماج “وارنر ميديا” و”ديسكفري” في عام 2022.
وانتهت المهلة الممنوحة للموافقة على تعديلات شروط الديون يوم الجمعة الماضي، حيث وافق الدائنون على أن يحتفظ قطاع البث التلفزيوني التقليدي بمعظم أعباء الديون، بينما ستُفصل الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السينمائي ومنصة البث “HBO Max” في كيان مستقل.
وتتضمن خطة التقسيم فصل الأستوديوهات وخدمة البث الرقمي عن شبكات البث عبر الكابل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتخفيف الضغط المالي.
في سياق متصل، قامت وكالتا التصنيف الائتماني “فيتش” و”موديز” خلال الأسبوع الماضي بتخفيض تصنيف ديون الشركة إلى مستوى “الخردة”، مما يعكس استمرار القلق في الأسواق بشأن القدرة على خفض الدين وسط تحولات هيكلية معقدة.
