CMGP تُنجز إصدار سندات بقيمة 700 مليون درهم لتمويل توسعها وتحسين مديونيتها

أعلنت مجموعة CMGP عن نجاحها في إتمام عملية إصدار سندات عادية من خلال اكتتاب خاص بقيمة 700 مليون درهم، بعد حصولها على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).

وقد شهد الإصدار تغطية كاملة من قبل مستثمرين مؤهلين، فيما تم تصميم العملية على شكل شريحتين متكاملتين:

• الشريحة A: سندات لمدة 7 سنوات، قابلة للاستهلاك، مع فترة سماح لمدة سنة واحدة لأصل الدين، وبسعر فائدة ثابت قابل للتفاوض، بقيمة 350 مليون درهم.

• الشريحة B: سندات لمدة 7 سنوات، مستحقة الأداء عند انتهاء الأجل (in fine)، وبسعر فائدة ثابت قابل للتفاوض، أيضًا بقيمة 350 مليون درهم.

وتسعى CMGP من خلال هذا الإصدار إلى تمويل مشاريعها للنمو الخارجي، وتنويع مصادر تمويلها، بالإضافة إلى تحسين تكلفة مديونيتها لتعزيز كفاءتها المالية.

وقد تولّت CFG Finance، التابعة لـ CFG Bank، مهمة تأطير العملية واستشارات الهيكلة، بالإضافة إلى تقديم السندات للمستثمرين وضمان نجاح الاكتتاب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز مرونتها المالية ودعم توسعاتها المستقبلية في السوق المغربية والخارجية.