المكتب الشريف للفوسفات يطلق إصدار سندات قرض بقيمة 5 مليارات درهم
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن موافقتها على إصدار سندات اقتراض عادية من قبل المكتب الشريف للفوسفات (OCP SA) بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم. ويهدف هذا الإصدار إلى تمويل مشاريع المجموعة وتنفيذ استراتيجيتها الطموحة في مجالات التعدين والبيئة.
وفقًا للبلاغ الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يتضمن قرض السندات المقدم من المكتب الشريف للفوسفات أجل استحقاق يمتد إلى 10 سنوات، وهو مقسم إلى عدة شرائح مالية.
وتختلف علاوات المخاطر بين 30 و80 نقطة أساس، حسب الشريحة، مع قابلية المراجعة السنوية أو بمعدل ثابت. وقد حظيت المجموعة بدعم من شركتي CDG Capital وBMCE Capital Conseil في هذه العملية.
تعتبر هذه العملية جزءًا من البرنامج الاستثماري الكبير للمجموعة، الذي يهدف إلى تعزيز موقعها القيادي في السوق.
يأتي هذا في وقت أطلق فيه المكتب الشريف للفوسفات برنامجه للاستثمار الأخضر بقيمة 13 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2023-2027، بهدف تعزيز قدرة المجموعة على استخراج المعادن، وزيادة إنتاج الأسمدة، والعمل على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040.
ولتمويل هذا البرنامج، الذي يشمل كلا من الأسهم والديون، قرر المكتب الشريف للفوسفات اللجوء إلى إصدار السندات كجزء من استراتيجيته لتوسيع وصوله إلى أسواق رأس المال وتنويع مصادر التمويل.
ويُتوقع أن تبدأ فترة الاشتراك في السندات من 10 دجنبر 2024 وتنتهي في 12 دجنبر 2024.
