CFG Bank يعزز قاعدته الرأسمالية بإصدار قرض سندي ثانوي بقيمة 500 مليون درهم
أعلن CFG Bank عن إتمامه بنجاح عملية إصدار قرض سندي ثانوي بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون درهم، وذلك عقب استكمال نتائج الاكتتاب النهائية التي أظهرت إقبالًا قويًا من المستثمرين المؤسساتيين.
وحصل هذا الإصدار على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 12 دجنبر 2025، حيث جرى تخصيصه بالكامل للشريحة ذات سعر الفائدة الثابت، وبمدة استحقاق تصل إلى 10 سنوات، مع سداد أصل الدين دفعة واحدة عند حلول تاريخ الاستحقاق. في المقابل، لم يشهد الإصدار إقبالًا على الشريحة ذات سعر الفائدة المتغير القابل للمراجعة السنوية.
وتم تحديد سعر الفائدة الاسمي للشريحة المكتتب فيها عند 3.69%، وهو معدل يستند إلى سعر سندات الخزينة لأجل عشر سنوات، الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 17 دجنبر 2025، مضافًا إليه هامش مخاطر قدره 70 نقطة أساس.
وقد شاركت في الاكتتاب حصريًا صناديق الاستثمار الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، التي استحوذت على كامل المبلغ المصدر، في حين حُددت القيمة الاسمية لكل سند في 100 ألف درهم. وتندرج هذه السندات ضمن فئة الأدوات غير المدرجة في البورصة، مع إمكانية تداولها بالتراضي بين الأطراف المعنية.
ويهدف CFG Bank من خلال هذا القرض السندي الثانوي إلى تعزيز أمواله الذاتية التنظيمية، وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، إلى جانب توفير موارد إضافية لتمويل توسع أنشطته ودعم استراتيجيته للنمو على المدى المتوسط والطويل.
