ستاب هب تعود إلى سوق الاكتتابات الأمريكية مع تقييم مستهدف 9.2 مليار دولار
أعلنت شركة ستاب هب، المدعومة من مادرون بارتنرز، يوم الاثنين عن خططها للطرح العام الأولي في الولايات المتحدة، مستهدفة تقييمًا يصل إلى 9.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تجمع الشركة ما يصل إلى 851 مليون دولار من خلال بيع 34 مليون سهم بسعر يتراوح بين 22 و25 دولارًا للسهم، لتصبح أحدث شركة تعيد إطلاق خطط الاكتتاب التي تأجلت في أبريل بسبب حالة عدم اليقين حول التعريفات الجمركية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سوق الأسهم انتعاشًا مدفوعًا بأرباح قوية لشركات التكنولوجيا، ما أعاد الزخم إلى سوق الاكتتابات العامة هذا الخريف.
ويُنظر إلى طرح ستاب هب الأول على أنه اختبار لإقبال المستثمرين على الشركات التي تركز على المستهلك، والتي عادةً ما تتأثر بالتقلبات الاقتصادية الكلية.
تأسست ستاب هب عام 2000 على يد جيف فلور والرئيس التنفيذي الحالي إريك بيكر، الذي غادر الشركة مؤقتًا وأسس منافستها الأوروبية فياغوجو عام 2006.
وبعد بيع ستاب هب لشركة إيباي مقابل 310 ملايين دولار في 2007، أعادت فياغوجو شراء الشركة في 2020 بقيمة 4.05 مليار دولار.
تُقدر قيمة ستاب هب حاليًا بحوالي 14 إلى 15 مليار دولار بحسب بعض المستثمرين، وهو رقم أعلى بكثير من التقييم المستهدف للاكتتاب البالغ 9.2 مليار دولار.
وقال مات كينيدي، كبير الاستراتيجيين في رينيسانس كابيتال، إن المصرفيين سيعملون على ترويج الصفقة مع التركيز على تقييمها الجاذب الذي يقل عن التوقعات السابقة.
شهد قطاع الفعاليات الحية انتعاشًا ملحوظًا مع زيادة اهتمام المستهلكين بالتجارب الترفيهية والأنشطة الخارجية، مما ساعد منافسي ستاب هب مثل لايف نيشن إنترتينمنت وتيكيت ماستر على تحقيق إيرادات قوية.
و سجلت ستاب هب ارتفاعًا بنسبة 3% في الإيرادات لتصل إلى 827.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مع تضاعف خسائرها إلى 111.8 مليون دولار في نفس الفترة.
وسيتولى جي بي مورغان وغولدمان ساكس دور الضامنين الرئيسيين للاكتتاب، على أن يتم إدراج الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز STUB.
