مجموعة غوتام أداني تعود إلى سوق السندات الخضراء بعائد 7.45% بعد تأجيل عرض سابق
حددت مجموعة غوتام أداني سعر سندات خضراء بالدولار الأميركي لأجل 20 عامًا يوم الأربعاء، بعد تأجيل العرض في الشهر الماضي بسبب رفض بعض المستثمرين التسعير المقترح.
وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، باعت شركة “أداني غرين إنرجي” (Adani Green Energy) المتخصصة في الطاقة النظيفة سندات بقيمة 600 مليون دولار بعائد 7.45%، بعد أن كانت المناقشات الأولية تدور حول عائد 7.75%. وكان التوجيه النهائي للسعر في أكتوبر الماضي قد بلغ 7%.
من المتوقع أن يصل العائد على السندات الجديدة إلى حوالي 7.5%، استنادًا إلى مكان تداول ديون أداني غرين الأخرى، كما ذكر محللو “كريديت سايتس” (CreditSights) في مذكرة بحثية قبل التسعير.
وفقًا للمصدر، تعتزم “أداني غرين” استخدام عائدات بيع السندات لسداد القروض بالعملة الأجنبية.
و عادت المجموعة التي تمتلك استثمارات في قطاعات متعددة، من الإعلام إلى التعدين، إلى سوق السندات في وقت يشهد فيه السوق تحسنًا في شهية المخاطرة العالمية عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات.
هذا الفوز ساهم في انخفاض فروق الائتمان على السندات الآسيوية بالدولار إلى مستويات منخفضة تاريخياً، مما دفع المستثمرين للمشاركة في العروض في السوق الأولية.
على الرغم من أن فروق السندات الآسيوية ذات التصنيفات المماثلة لسندات “أداني غرين” قد تقلصت بحوالي 10 نقاط أساس منذ منتصف أكتوبر، فإن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قد ارتفعت بنحو 40 نقطة أساس في نفس الفترة.
تسعى شركة أداني لاستعادة ثقة المستثمرين بعد تقرير “هيندنبرغ ريسيرش” لعام 2023 الذي تسبب في انخفاض حاد بلغ 150 مليار دولار في قيمة أسهم المجموعة، مما دفعها للتركيز على فرص النمو في المستقبل.
