زيادة رأسمال “بوينغ” تمنح مكاسب كبيرة للبنوك في وقت تراجع نشاط سوق الأسهم
حققت زيادة رأس المال لشركة “بوينغ” التي بلغت 20 مليار دولار فوائد ضخمة لأربعة بنوك، في وقت يواجه فيه سوق الأسهم تباطؤًا قبيل الانتخابات الأميركية.
من المتوقع أن تجني مجموعة من البنوك، بما في ذلك “غولدمان ساكس” و”بنك أوف أميركا” و”سيتي غروب” و”جيه بي مورغان”، ما يصل إلى 75 مليون دولار من خلال أدوارها كمرتبين مشتركين رئيسيين في عملية زيادة الأسهم، وذلك استنادًا إلى إيداعات “بوينغ” لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية.
هذا الأسبوع، تمكنت “بوينغ” من جمع حوالي 23.5 مليار دولار في إطار زيادة رأس المال الموسعة، بهدف تعزيز ميزانيتها العمومية وتفادي تخفيض محتمل في تصنيفها الائتماني إلى الدرجة غير الاستثمارية.
تعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر عمليات البيع من نوعها التي تتم من قبل شركة عامة، حيث شملت بيع أسهم عادية بقيمة 18.5 مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من حصص الإيداع التي تمثل حصة في الأسهم المفضلة القابلة للتحويل.
ولم يتسن الحصول على تعليقات من ممثلي “بوينغ” أو البنوك الأربعة المعنية.
إلى جانب البنوك المذكورة، شاركت أيضًا بنوك أخرى مثل “ويلز فارغو” و”بي إن بي باريبا” و”دويتشه بنك” و”مورغان ستانلي”، حيث تم إدراجها كمرتبين مشتركين. كما عملت شركة “بي جيه تي بارتنرز” (PJT Partners) كمستشار مالي لـ “بوينغ” خلال هذه العروض.
تشهد سوق الأسهم، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية، أفضل عام لها منذ الطفرة التي شهدتها في عام 2021، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. إلا أن النشاط في السوق قد تباطأ بعد عيد العمال، حيث تستعد الشركات للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة يوم الثلاثاء.
