في عام 2024، حققت شركة بيركشاير هاثاوي المملوكة للمستثمر الشهير وارن بافيت، عامًا حافلًا بالتطورات المهمة في محفظتها الاستثمارية.
وصلت المدخرات النقدية للشركة إلى مستويات قياسية بعد عمليات بيع كبيرة لاستثماراتها طويلة الأمد، إضافة إلى دخولها في رهانات استثمارية جديدة وغير تقليدية.
ومع اقتراب نهاية العام، نلقي الضوء على أبرز التغيرات التي شهدتها حيازات بيركشاير، وكيفية تطبيق استراتيجية بافيت الاستثمارية التي جعلت محفظة الشركة تحقق نتائج مميزة.
بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي المدخرات النقدية لبيركشاير هاثاوي مستوى قياسيًا بلغ 325.2 مليار دولار.
وقد تم استثمار أكثر من 88% من هذه المدخرات، أي ما يعادل حوالي 288 مليار دولار، في سندات الخزانة الأمريكية.
هذا الإنجاز جعل بيركشاير في موقع قوي للاستفادة من الفرص الاستثمارية القادمة في عام 2025، سواء من خلال استثمارات جديدة في الأسهم أو عبر إعادة شراء أسهم الشركة.
شهد العام الحالي تقليصًا كبيرًا في حصص بيركشاير هاثاوي في بعض من أبرز استثماراتها. في مقدمتها، تم تقليص حصتها في شركة آبل إلى ثلث ما كانت عليه في نهاية عام 2023، حيث تم بيع أكثر من 600 مليون سهم من أسهم الشركة، مما أدى إلى تقليص القيمة الإجمالية للحصة إلى حوالي 70 مليار دولار في شتنبر، مقارنةً بنحو 175 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
كما قام بافيت بتخفيض حصته في بنك أوف أمريكا ببيع أكثر من 235 مليون سهم، مما قلص حصته في البنك إلى أقل من 10% من أسهمه المتداولة بحلول أكتوبر 2024.
كما شملت التقليصات حيازات في شركات أخرى مثل كابيتال ون فايننشال (COF)، تشارتير كوميونيكاشنز (CHTR)، شيفرون ، وغيرها.
في المقابل، قامت بيركشاير هاثاوي بإضافة عدة استثمارات جديدة إلى محفظتها هذا العام. من أبرز هذه الاستثمارات كانت شركة أولتا بيوتي (ULTA)، المتخصصة في مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى شراء أسهم في شركة دومينوز بيتزا (DPZ)، وشركة هيكو كورب (HEI) في مجال الفضاء والإلكترونيات، وشركة بول كورب (POOL) المتخصصة في تجهيزات حمامات السباحة.
ومع ذلك، قامت الشركة ببيع معظم حصتها في أولتا بيوتي بحلول الربع الثالث، وهو أمر غير معتاد لشركة تشتهر بالاحتفاظ طويل الأمد في استثماراتها.
من ناحية أخرى، زادت بيركشاير من حصتها في شركة هيكو في الربع الثالث، حيث رفعت حصتها بأكثر من 5000 سهم، لتصل إلى إجمالي 1.05 مليون سهم.
كما أضافت إلى استثماراتها في شركات مثل أوكسي ديل (OXY) وسيريوس إكس إم (SIRI).
شهد العام أيضًا بيع بيركشاير لعدد من الأسهم الكبيرة. من أبرز هذه المبيعات كانت بيع أكثر من 22 مليون سهم في شركة إتش بي (HPQ) والتي كانت تقدر بحوالي 688 مليون دولار في نهاية 2023.
كما تخلت بيركشاير عن حصتها في باراماونت جلوبال (PARA) بعد خسارة كبيرة، وقد تم الاعتراف بهذه الخسارة من قبل بافيت في اجتماع المساهمين السنوي. شملت المبيعات أيضًا أسهم في شركات مثل فلوور آند ديكور (FND) وسنوفليك (SNOW).
من خلال سنوات من الخبرة، وضع وارن بافيت استراتيجية استثمارية متميزة تعتمد على اختيار الشركات ذات الأسس المالية القوية التي تحقق نموًا مستدامًا.
وتعتبر هذه الاستراتيجية واحدة من أبرز أسباب تفوق محفظة بيركشاير هاثاوي، حيث ارتفعت قائمة الأسهم المفضلة لبافيت سنويًا بنسبة 16%.
و على المستوى التاريخي، سجلت هذه الاستراتيجية زيادة مذهلة بنسبة 436%، مقارنةً بمؤشر “ستاندرد أند بورز 500” الذي حقق زيادة بنسبة 113% فقط خلال نفس الفترة.
تستمر استراتيجية بافيت في توجيه قرارات الاستثمارات في 2024، مما يفتح أمام بيركشاير آفاقًا جديدة في عام 2025، مع الحفاظ على تفوق محفظتها في السوق الأمريكية.
