التجاري وفا بنك ينجح في إصدار سندات ثانوية بقيمة 1,5 مليار درهم
أعلنت مجموعة التجاري وفا بنك عن إتمام عملية إصدار سندات ثانوية بقيمة إجمالية 1,5 مليار درهم، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في المؤسسة وتعزز مكانتها كأحد الفاعلين الرئيسيين في السوق المالية المغربية.
تتمتع السندات المصدرة بقيمة اسمية قدرها 100 ألف درهم لكل سند، ومدة استحقاق تصل إلى سبع سنوات، مع تحديد تاريخ التمتع والتسوية في 26 دجنبر 2024. تم تقسيم السندات إلى شريحتين:
الشريحة الأولى (A): بسعر فائدة ثابت يبلغ 3,53%، محسوبًا على أساس منحنى أسعار الفائدة المرجعية لسندات الخزينة التي يصدرها بنك المغرب، مع إضافة هامش أخطار قدره 50 نقطة أساس.
الشريحة الثانية (B): بسعر فائدة متغير يتم مراجعته سنويًا، مع تحديد معدل الفائدة الأولي للسنة الأولى عند 3,23% بناءً على المعدل النقدي لمدة 52 أسبوعًا، مع إضافة هامش أخطار قدره 45 نقطة أساس.
وقد لقيت هذه العملية إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغ حجم الطلبات الإجمالي 9,729 مليار درهم، مما يعكس طلبًا يفوق 6,5 مرة من المبلغ المطلوب.
و على الرغم من ذلك، تم تخصيص المبلغ المطلوب بحد أقصى قدره 1,5 مليار درهم، حيث تم تخصيص 944,8 مليون درهم للشريحة الأولى و555,2 مليون درهم للشريحة الثانية، بمعدل رضا بلغ 15,4% لكل شريحة.
وتصدر هيئات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية قائمة المكتتبين، بمجموع 6,649 مليار درهم، تلتها شركات التأمين وصناديق التقاعد بـ580 مليون درهم، بينما ساهم مستثمرون آخرون بمبلغ 2,5 مليار درهم، مما يعكس تنوع قاعدة المكتتبين وثقتهم في قوة التجاري وفا بنك.
تولت مؤسسة التجاري للمالية “كورب” دور المستشار في هذه العملية، فيما قام التجاري وفا بنك بإتمام عملية التوزيع، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأموال الذاتية للبنك ودعم نموه المستدام.
تؤكد هذه العملية قدرة التجاري وفا بنك على جذب الاستثمارات في مشاريع هيكلية، مما يعزز دور البنك في تنشيط سوق رأس المال المغربي ودعم استقرار القطاع المالي، بالإضافة إلى دوره الحيوي في تمويل الاقتصاد الوطني.
