أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن الانتهاء من إصدار سندات دولية، بموجب برنامجها لإصدار السندات الدولية متوسطة الأجل، بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال).
ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، اليوم الخميس بلغ العدد الإجمالي للسندات 30 ألف سند، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، بمدد استحقاق 10 سنوات و30 سنة و40 سنة.
ونوهت الشركة إلى أن عائد السندات يبلغ %5.250 للسندات المستحقة خلال عشرة سنوات، و5.750% للسندات المستحقة خلال 30 سنة، و5.875% للسندات المستحقة خلال 40 سنة.
وأشارت إلى أنه يمكن استرداد السندات عند تاريخ الاستحقاق؛ وعند وقوع التخلف عن السداد؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي، وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة.
كما لفتت إلى أنه سيتم طرح السندات وفقا لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته.
وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).
وبينت الشركة أن السندات تشكل التزامات بالدولار الأمريكي، وهي سندات مباشرة، وعامة، وغير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
وكانت أرامكو السعودیة، أعلنت بتاريخ 9 يوليو الحالي عن اعتزامھا إصدار سندات دولیة بموجب برنامجھا للسندات الدولیة متوسطة الأجل بالدولار الأمریكي، ذات أولویة وغیر مضمونة بأصول.
